2024年上半年中东地区分国别市场概览：沙特及阿联酋

核心观点

◉ 随着消费者对便利性需求的增加，沙特和阿联酋的电子商务都出现了两位数的增长。

◉ 两国市场经济环境保持活力，尽管消费者两极分化严重，但优质产品表现出色。

◉ 虽然促销和性价比很重要，但72%的购物者仍会为优质产品支付更高费用。

◉ 科技及耐用消费品行业在两国市场都在经历指数级增长，活跃品牌和产品数量显著增加。

中东地区地处亚非欧三洲交界地带，以其独特的地理区位、丰富的能源蕴藏、悠久灿烂的文明而闻名。中国提出共建“一带一路”倡议以来，得到了中东国家的广泛支持和积极参与，中国与中东国家的合作不断加强，为双方带来了新的增长机遇。本文主要聚焦沙特阿拉伯王国（以下简称沙特）和阿拉伯联合酋长国（以下简称阿联酋）市场。

1沙特和阿联酋市场概况

沙特和阿联酋的经济保持了强劲增长。其中，沙特的通货膨胀率仍然在控制之下，经济增长则受到旅游业、建筑业和金融服务业的有力推动。在去年的高基数衬托下，阿联酋市场今年上半年表现平平，该市场的增长主要以消费为主导。

2促销敏感性

尽管阿联酋和沙特的消费者都对促销非常敏感，但相比之下阿联酋消费者对品牌偏好的表现略为突出。换言之，虽然促销很有影响力，但品牌声誉和对品牌的信任在阿联酋消费者的购买决策中起着重要作用。根据NIQ GfK的市场调研，阿联酋消费者对品牌的忠诚度略高于沙特，而且他们会主动寻找自己选择的品牌的促销信息。

沙特市场的促销强度较高，相应的效率也较高，这表明品牌正在战略性地利用促销来推动销售，同时最大限度地降低成本。临时降价是该市场最主要的促销方式。

阿联酋市场虽然保持了稳定的促销强度，但效率略有下降。近年来，临时降价促销变得更加普遍，表明该市场的品牌促销策略正在发生变化。

3对品牌和零售商的影响

72%的阿联酋消费者和71%的沙特消费者表示他们愿意为高质量的产品支付更高价格，因为他们在意产品品质。与去年相比，此占比提升了4个百分点，这表明该区域市场的消费者需求强劲，身心健康是他们优先考虑的事项之一。

对品牌和零售商来说，另一个需要抓住的重点是便利性。63%的阿联酋消费者和64%的沙特消费者认为，为了节省时间，多花点钱是值得的，此数字比一年前提升了近10个百分点。这同时也印证了小规模业态和电子商务的兴起，因为这些渠道提供了高度的便利性。

4快消品板块

引领阿联酋市场的是平价品牌和高端品牌，而沙特市场则偏向于主流品牌。两个市场的增长驱动也与此相应。

沙特快消品市场的特点是中端市场的品牌集中度更高，导致品牌数量减少。相比之下，阿联酋市场的新品牌和创新高端产品能够推动品牌增长。

此外，饮料、冷冻食品和乳制品因其必需性、便利性和不断增长的市场需求，一直在阿联酋和沙特的快消品市场中占据主导地位。相反，受到生活方式转变和线上渠道规模增长的影响，家庭护理、婴儿护理和纸制品等品类的线下销售规模出现萎缩。

NIQ GfK最新的调研结果显示，沙特四个主要城市的酒店、餐厅、咖啡馆（简称HORECA）数量出现快速增长。几乎所有HORECA类型的销售规模都在增长，而咖啡和茶饮店是其中增长最快的类型之一。随着饮料消费的增长，此类店铺的收入在过去两三年里增长了67%。这清楚地表明了沙特消费者生活方式的改变以及对此类商铺需求的增加。

5科技及耐用消费品板块

阿联酋和沙特的科技及耐用消费品市场表现各异，有组织的零售业继续占据主导地位，成为这两个市场的主要购物场所。两国的高端市场都出现了增长，其中阿联酋市场同比增长4%，沙特市场同比增长2%。入门级市场的增长幅度也与之相似。

然而，随着消费者越来越多地选择质价比产品或者高端品牌，主流产品正面临挑战。在沙特市场，消费者向优质品牌倾斜的趋势与阿联酋市场如出一辙。阿联酋以价值为导向的企业正经历着两位数的增长，与上年相比销售规模增长了18%。  

科技及耐用消费品行业在这两个市场都在经历指数级增长，活跃品牌和产品的数量显著增加。在沙特市场，活跃品牌和产品的数量同比激增了27%，阿联酋市场则增长了28%，说明整个行业非常专注于抓住新兴的增长机遇。

尽管阿联酋市场有组织的零售渠道有所增长，但就整体市场价值而言，沙特市场的传统贸易规模仍然大过前者许多。然而，阿联酋科技及耐用消费品市场的独立零售商正在获得实质性收益，这标志着消费者偏好的转变和竞争的加剧。随着科技及耐用消费品行业的发展，阿联酋和沙特的企业也在不断调整，力求抓住消费者对优质产品和价值驱动型产品日益增长的需求。

阿联酋多样化的人口结构和不同消费者群体之间可支配收入的差异，造成了快消品市场的两极分化。价格适中的品牌与对价格敏感的消费者产生共鸣，而高端品牌则吸引那些优先考虑质量和奢华体验的消费者。相比之下，沙特市场较大的人口基数和激烈的市场竞争动态造就了主流品牌的成功，这些品牌兼顾了质量和价格，吸引了广泛的消费者群体。此外，科技及耐用消费品行业正在这两个国家迅速扩张，活跃品牌和产品数量都在显著增加。