



近年来,中国宠物行业经历了显著的变化与发展,尤其是在融资事件和市场现状方面。根据最新的市场分析,行业竞争格局显示市场高度碎片化,CR20品牌集中度仅为19%。主要品牌集中在犬猫综合食品和水族用品领域。随着疫情后消费者信心的恢复,宠物经济迎来了新的增长机遇,2023年国内生产总值同比增长5.5%。
宠物主的消费增长显著,尤其是在营养品、保健品和清洁用品等领域,约40%的宠物主表示消费有所增加。整体来看,宏观经济的向好为宠物行业的发展提供了有利条件。2023年,中国宠物行业在户外用品、服装配饰和宠物美容洗护等领域分别实现了22.4%、22.0%和20.8%的增长。
预计未来五年,犬猫数量将从1.9亿只增至2.1亿只,其中猫的数量将超过1.1亿只。尽管受到城市养犬限制和疫情影响,未来小型犬数量仍将增长,预计将接近9000万只。在2018至2023年间,宠物市场的年均增长率(AAGR)为2.1%,而复合年增长率(CAGR)为0.6%。到2023年,养犬宠物主的比例为44%,较2022年增加9%。
预计在2023至2028年间,犬食品市场将继续增长,尤其是犬零食的增速最快,烘焙粮和混合冻干粮的需求较高。尽管湿粮市场份额较低,但主粮罐头的消费意愿已超过膨化粮。未来五年,犬干粮将占据主要市场份额(超过80%),而犬零食将是增速最快的品类。
相比之下,猫食品的增速显著高于犬食品,猫主人对湿粮(尤其是主粮罐头)和零食罐头的偏好更为明显。预计在2023至2028年间,猫食品的干粮、湿粮和零食的零售额复合增长率均超过20%。亚宠研究院的调查显示,宠物主在选择食品时更关注原料构成、营养成分和品牌,尤其是高鲜肉、高蛋白和低脂肪的食品更受欢迎。
幼年和老年犬猫主人对营养补充和成分天然性有更高关注。调查还指出,猫主人对鲜肉和蛋白含量的关注高于犬主人,而犬主人则更关注脂肪含量和矿物质/维生素的补充。总体来看,宠物食品的购买决策受到多种因素影响,包括消费者评价和性价比等。犬主人更关注骨质关节健康和皮毛健康,猫主人则关注维生素补充和肠道健康。
驱虫是犬猫主人共同关注的健康保健领域,未来五年与宠物健康相关的营养品和医疗保健品预计将以年均14.7%的增长率持续增长。犬主在消费上偏好出行用品和清洁用品,而猫主则主要购买猫砂和相关清洁用品。智能用品和共享家具成为新兴消费品类,未来五年宠物用品的零售规模预计将以9.2%的复合增长率增长至572亿元。
智能宠物用品市场正在快速增长,预计到2028年将达到60,000万元。宠物主人对智能用品的购买意愿较强,尤其是犬主人偏好智能定位产品,而猫主人更倾向于智能喂食器和远程监控产品。尽管智能用品属于非必需品,但90%的宠物主愿意未来购买更多,54%愿意提高预算。
短视频和社交平台成为新品传播和分销的新兴渠道,综合电商平台如淘宝、京东仍是主要购买渠道,线下宠物门店和医院也占据重要地位。根据2023年中国宠物主养宠生活方式的调查结果,宠物产品的购买渠道主要包括线上和线下,线上主要渠道为淘宝、天猫、京东等,线下渠道包括宠物门店和医院。
宠物医院选择偏好方面,宠物主关注医院的专业性、收费合理性和