解读 《MAGA时代—服装及面料贸易趋势报告》出炉，中国纺织服装贸易如何寻求破局之道？

在全球经济不确定性增加、地缘政治紧张、贸易保护主义抬头的背景下，中国纺织服装行业正面临前所未有的挑战。作为全球纺织服装贸易的主要参与者，面对复杂的国际形势应如何寻求破局之道？

基于当前经济贸易背景，ATLAS市场研究院汇总各国政府和联合国、世界银行等的相关数据，从贸易角度切入，兼顾生产和市场需求两个方面，输出《MAGA时代—服装及面料贸易趋势报告》为纺织服装从业者提供决策的宏观数据支持，助力破局。

01全球纺织服装贸易现状概览

01全球贸易总览

近年来，全球贸易规模总体呈上升趋势。

2023年全球贸易规模（按出口统计）达到31万亿美元，其中商品贸易占23万亿美元，与2022年相比下降6%。

但较2019年仍增长24%，总体呈现平滑向上的趋势。

总览全球排名前10的进口国发现，除荷兰凭借转口贸易逆势增长以外，其他主要进口国相比2022年都有10～20%的进口总额下降。（见表1）

在这种贸易需求下降的情况下，出口国很难突破需求极限继续增长，因此各国出口贸易都有不同程度的下降。

02服装贸易概况

服装和面料出口贸易情况起起伏伏，但总体仍呈下跌趋势。

服装和面料是国计民生的必备品，在全球贸易中有着重要的地位，2022年二者相加的份额甚至达到9,150亿美元，占全球制成品出口总额的6%，比同期钢铁制品贸易的体量更大。（见图3）

在总体同比下降的环境中，2023年全球面料和服装出口也比2022年分别下降了13%和10%，面料出口甚至比2019年水平还略低一些。（见图4）

世界的主要服装和面料出口国都集中在亚洲，前10位中只有土耳其和美国除外。受到汇率和需求下降等因素影响，2022年这些主要出口国在面料出口中普遍疲软，但在成衣出口方面则有不同程度的增长。（见图5、图6）

2023年由于产品价格下降，成衣和面料的出口总额相比2022年应该有10～20%的下跌。

02主要进口国情况解析

01美国

美国作为全球最大的贸易进口国和中国的重要贸易伙伴，其成衣及面料进口额长期保持在千亿美元规模。

近年美国成衣及面料发展情况：

2022年，美国成衣进口额更是突破千亿美元大关。

2023年，因全球经济下行，美国服装面料进口额出现下降，成衣进口额同比下跌6.6%，面料进口额相较2019年仅微增1.1%。（见图7、图8）

值得注意的是一些数据上的显著矛盾：自2022年7月以来，美国成衣零售的增幅就一直高于贸易的增幅（见图9），这种现象只有本土增产才能达到。

美国加强政策保护本国产业。尽管美国政府试图通过提高关税壁垒和对墨西哥等新兴进口国施压来保护本国产业，但受制于高昂的人力成本和严格的环境政策，劳动密集型产业如纺织服装在美国难以大规模回流。

2023年底，美国在301条款复议中不仅未取消现有关税，还增加了新的限制品类，同时墨西哥也在美压力下对多种商品征收临时进口关税，以保护本国产业。

美国服装进口的增长与本土生产之间的显著矛盾，以及政府为促进国内产业所采取的措施，都表明在当前复杂的国际形势下，全球纺织服装贸易面临着重大挑战和结构性变化。

越南赶超中国成为美国第一大服装进口来源国。截至2023年底，美国成衣进口来源地前五名仍然是中国、越南、孟加拉、印度和印度尼西亚。但由于产业转移等因素，各出口国的份额和排名已经发生了变化。越南的份额逐年增高，2023年达到17.68%，已经接近第一名中国。（见表2）

2024年1～5月，越南对美服装出口额超过中国，成为美国第一大服装进口来源国。

后续影响如何？由于竞选的压力和地缘政治的影响，美国的MAGA政策预计在未来3年内持续影响国内物价和就业，而欧洲高价产品是否能填补中美贸易战的市场缺口？笔者对此执保守的预期。

02欧盟（除英国外） 

欧盟是全球最大的纺织服装进口市场，以品牌文化及对品质要求高著称。

虽然其对进口纺织品加征的惩罚性关税较少，但产品质量标准、环保限制和劳动福利法规使得市场准入门槛较高。

2022年，欧盟28国市场的成衣进口额已达2,163亿美元，面料进口额也达623亿美元，吸引全球供应商竞争。与美国市场不同，欧盟更注重品牌、个性和品质，小订单和高档面料使用成为趋势。（见表3）

孟加拉国赶超中国成为欧盟市场第一。在进口的来源地上，虽然中国、印度等纺织大国仍居前列，但孟加拉国凭借其政策激励和黄麻资源优势，2023年在欧盟市场上占据15%的份额，仅次于中国（见图10）。2023年1～9月，其针织品出口件数甚至一度超过中国，成为欧盟市场第一。

土耳其成为欧盟近岸进口的重要来源。土耳其凭借地利、原料、技术优势及较低劳动力成本，成为欧盟近岸进口的重要来源，提升了欧盟本地供应比例。（见图10、表4）

欧盟电商零售基础非常坚实，2023年因发展迅猛吸引众多行业大头关注。2023年市场规模估算值为9,750亿欧元，其中服装网购渗透率高达68%。这一市场规模吸引了Shein和TEMU等平台投资布局，甚至因销售势头过猛引起了欧盟国家的注意。

欧盟提出单笔交易免税优惠，但美国早有动作，未来欧盟将如何应对还未可知。2024年欧盟提出动议，取消150欧元以下的单笔交易免税优惠。但早在2016年之前，美国就因将单笔交易免税上限从200美元提高到800美元，吸引了大批低价订单涌入。如今美国的上限并未修改，而欧盟将何去何从尚尚未明了。

03英国

英国作为纺织强国，虽劳动力资源和先进技术不及美国、日本、德国，但凭借3.3万亿美元GDP，仍是欧洲进口大国。

但与美国及欧盟其他国家一样，英国的服装面料进口也在下跌。2023年，英国成衣进口额为203亿美元，同比下降26%，纱线面料进口额为77亿美元，同比下降14%，但体量与2019年基本持平。

如表5所示，在英国主要从欧洲大陆的土耳其、德国、荷兰、意大利等国家进口大量成衣及面料。并且因自身产能不足，脱欧后不受欧盟协议限制，纺织品贸易壁垒较低。

04日本

日本服装进口发展态势良好。日本在纺织技术方面历史悠久，60年代后依托精密制造业发展，染织及后处理技术独到，产业外移明显，中国沿海、东南亚、墨西哥、非洲等地均有使用日本技术和缝纫设备的厂商。2024年全球服装面料贸易调整，日本服装进口仍保持良好态势，上半年服装配饰进口额达110.9亿美元，同比增6.9%。而之前两财年相关行业的进口额如表6所示：

日本所进口的纱线面料及成衣有很大一部分会销售到欧美，日本企业早已布局，如三菱集团2018年与美国通用汽车和Trico在墨西哥建立的日美合资企业NovaLink，已成当地最大服装及汽车代工企业。同时日本每年向世界出口20亿美元以上的纺织机械，是高端纺织技术的输出国之一。

05俄罗斯 

俄乌战争仍在持续，欧美进口预计降低，正是中国企业发展好时机。俄罗斯是世界首屈一指的强国，2022年GDP高达2.24万亿美元，俄罗斯服装面料行业进口总额达111亿美元，同比下降21%，但体量仍接近同期日本的三分之一。其中3,710万美元的进口来自中国。

（OEC报道）随着俄乌战争的进行，该国从欧美进口的体量预计将进一步降低，对我国企业来说有着更好的发展机会。

另外，如图11所示，俄罗斯2023年底的进口贸易结算中，已有超过40%的金额采用人民币，这一部分不受美元汇率影响，对我国企业来说也是新的机会点。

03中国纺织服装贸易现状与应对

01现状概况

中国是目前全球最大的纺织服饰出口国，2023年服饰出口总额达1,591亿美元，纱线面料出口达1,209亿美元，两类相加同比下跌8%，跌幅低于世界平均，且出口额仍高于2019年同期水平。

出口纺织品全球份额稳定在40%以上，服饰全球份额稳定在30%以上。（见图12、13）

逆势稳定是由广大国内企业共同咬紧牙关，用低利润甚至负利润的运营状态来努力坚持的。

以低价保市场，中国企业发展举步维艰。如图14所示，中国出口纺织品的单价一直在下降，为了保住美国和欧盟的大市场，国内纺织企业不得不以更低的价格来迎接挑战。

起伏回血，有望恢复。如图15所示，因新疆棉事件导致国内纺织服装企业订单减少，2023年初以来也一直处于亏损。但三季度起季节性订单恢复，利润增加，弥补了年初亏损，四季度的订单虽然不多，但利润仍属合理范畴。纺织服装行业看到一线恢复的希望。

02应对方向

（一）竞争环境分析（需求方视角）

首先关注进口国的需求。目前我国的面料及成衣行业具备几乎全品类的原料纤维生产能力，也具备全产业链的生产技术和运营经验。除了极少数高档面料和特种功能面料外，能在国内或东南亚产业园内完成从纤维到成衣的全过程。同时国内设计师和打版师资源丰富，具备工厂合作经验，可以胜任打版设计的前道工序。

然而，全球经济下行和进口国政策限制影响了我国纺织服装出口，需求下降和竞争加剧成为常态。（见表7）

在此情形下，价格、品控和新技术新材料的研发将会成为突围的关键因素。

在政策层面，美国对中国加征关税，英国和欧盟的环保、劳保规范提高了市场准入门槛。尽管如此，各国对外资投资持开放态度。因此，合规服务行业可最为先行者帮助企业搭好合理的贸易路线，进入当地市场，甚至帮助国内厂商在当地开设生产线或贸易公司。同时，应关注并调研经济体量大但未充分开发的市场，寻找新机遇。（见图15）

（二）竞争环境分析（出口方视角）

让我们转换视角，关注同属出口方的其他出口国。

对传统和新兴的纺织大国按照各类特征进行盘点：

面对贸易战和地缘政治对立的常态化，中国企业需在满足内需的同时，积极拓展海外市场。

在表7中，越南、印尼等国家与中国文化渊源较深，土耳其与摩洛哥具备宽松的投资环境和对欧洲的天然地缘优势，墨西哥则拥有对美的地理及政策优势，这些都是中国企业海外扩张值得考虑的潜在方向。

在我国本土高等教育人才丰富、劳动力价格优势不明显时，将设计、研发与生产分离，可以更有效地利用资源和人才。

（三）纺织服装电商

服装跨境电商出口额跨越式增长，服装品类影响力显著提升。中国纺联流通分会测算数据，2019-2023年，我国服装跨境电商出口额从1455亿元增长到4870亿元，实现跨越式增长；服装在我国跨境电商出口金额的占比也从2019年的18.23%提高到2023年的26.61%，服装品类影响力明显提升。

随着越来越多国内服装企业进入品牌出海时代，未来中国服装及面料将更为全球消费者所青睐。

04结语·展望

在全球大变局中，中国的纺织服装产业已具备开拓新时代的资金、技术和政策支持。尽管挑战重重，但通过深耕传统市场、关注新兴市场、利用海外劳动力，以及将国内人才和技术优势应用于设计、研发和品牌运营，中国纺织服装产业有望实现转型升级。

形势的变化，将是推动中国纺织服装产业奋勇前行的最强动力。