2024中国玩具出口数据出炉：成熟市场和新兴市场有哪些变化？

近日，海关总署公布2024年中国玩具出口统计数据(海关税则号9503所列的7个类目)显示，我国玩具去年实现出口额为398.7亿美元，同比下滑1.7%。至此，我国玩具出口额已经连续两年录得负增长(2023年同比下滑12.2%)。

中外玩具网结合海关数据分析发现，2024年尽管玩具厂商反馈在各大外销展会接触的欧美客户较少，但这些都是玩具成熟市场，对玩具的需求量较多、消费力较强，因而出口额实现同比增长;虽然潮流玩具在部分新兴市场火爆，但各方面的客观环境对订单影响更大，多个新兴市场出口额录得下滑。

01、多月出口额下跌，一般贸易占主流

2024年，我国玩具出口方面呈现典型的高开低走态势。1月、2月出口额分别实现了8.5%、57.6%的增幅，为全年玩具出口开了个好头。但向好势头戛然而止，自3月开始连续7个月单月出口额均为负增长;全年录得出口额同比下滑的月份达到8个，其中3月下滑幅度最大，达15.7%。

2024年各月出口额及变化(单位：千美元)

根据海关数据统计的7个税则号类目来看，2024年实现出口额增长的有3类，即“供儿童乘骑的带轮玩具(例如：三轮车、踏板车、踏板汽车);玩偶车”“玩具动物”“玩偶，不论是否着装”，增幅分别为4.79%、6.30%、0.88%。其余4类均录得出口额下滑，其中智力玩具出口额同比下滑11.40%，是所有类目中下滑比例最大的。

7大类目出口额(单位：美元)

我国玩具出口贸易方式主要包括4大类，其中一般贸易占比最大。海关数据显示，2024年，我国玩具通过一般贸易实现出口额为261.19亿美元，同比下滑1.3%;占总出口额的比例为65.51%。而曾经在我国玩具业出口贸易占据主要地位的加工贸易，为玩具出口额贡献不足10%——2024年通过加工贸易实现玩具出口额为34.76亿美元，同比上涨1.3%;占总出口额比例为8.72%。

2024年玩具出口主要贸易方式(单位：美元)

02、成熟市场较稳定，新兴市场起伏大

目前，我国玩具出口目的国可以大致分为两大类，即成熟市场和新兴市场，前者占中国玩具出口额比例较大，也相对比较稳定;后者具有极大的开发潜力，但变数较大、订单量相对较小。

▌成熟市场。我国玩具出口的成熟市场以欧美为主，其中美国是第一大市场。2024年，我国对美国实现玩具出口额为105.5亿美元，同比增长4.24%;占玩具出口总额的比例为26.46%。据中外玩具网了解，虽然近年中美关系略显紧张，往来贸易也受到各种因素影响，但玩具厂商对美国市场的重视程度并未减少，甚至部分企业美国订单量占其总订单量的比例超过50%。

成熟市场玩具出口额(单位：美元)

欧洲是我国众多玩具厂商着重布局的市场。其中，欧盟是我国玩具出口的第二大市场——2024年，我国对欧盟实现玩具出口额为63.08亿美元，同比增长0.67%;占玩具出口总额的比例为15.82%。

以对单一国家出口额来看，欧盟27国中共有10个国家达到了1亿美元以上，分别为德国、荷兰、波兰、法国、意大利、西班牙、比利时、希腊、罗马尼亚、丹麦;以增速来看，除德国、荷兰、法国、丹麦实现增长外，其余6国均录得下跌。而欧洲地区从我国进口玩具最多的是英国——2024年，我国对英国实现玩具出口额为16.28亿美元，同比增长4.08%;占玩具出口总额的比例为4.08%。

2024年对欧盟10国出口额(单位：美元)

此外，我国2024年对日本、韩国、澳大利亚、加拿大分别实现玩具出口额为19.76亿美元、12.91亿美元、9.72亿美元、5.51亿美元。除日本录得1%的增幅外，其他国家分别下滑9.76%、8.45%、4.27%。

▌新兴市场。近年，引起行业关注的新兴市场以“一带一路”沿线国家和地区为主，尤其是墨西哥、俄罗斯以及东南亚、中东等国家和地区为代表，这也是中外玩具网此次数据统计的重点。

首先是墨西哥。2024年，我国对墨西哥实现玩具出口额为15.49亿美元，同比增长6.28%;占总出口额的比例为3.88%。按照对单一国家出口额排序，墨西哥仅次于美国、日本、英国，是我国玩具出口的第四大贸易伙伴。

其次是俄罗斯。受全球宏观经济、俄乌冲突等各种客观因素的影响，我国近年对俄罗斯的玩具出口波动较大。中外玩具网统计近5年玩具出口额数据显示，2020年、2021年对俄罗斯实现出口额分别为11.53亿美元、12.46亿美元;俄乌冲突爆发的2022年出口额下滑至8.93亿美元;2023年，随着全球疫情防控进入新阶段，我国对俄罗斯玩具出口额上升至10.02亿美元。

而2024年，我国对俄罗斯玩具出口额又一次下滑，为8.85亿美元，是近5年来出口额最低的一年。究其原因，一方面是去年国际组织、西方国家对俄罗斯采取了制裁措施，使得俄罗斯无法使用美元、欧元等主要国际货币进行贸易结算，一定程度上影响了玩具厂商出口俄罗斯的信心;另一方面是俄罗斯国内经济形势影响。有玩具厂商介绍说，原本在俄罗斯有合作十多年的老客户，但客户反馈俄罗斯国内整体行情不佳，因而暂停了合作。

2020-2024年对俄罗斯出口额(单位：美元)

再者是东南亚。该地区由东盟和东帝汶组成，共11个国家。根据海关数据，2024年我国玩具对东盟的出口额为52.91亿美元，同比下滑1.73%;占总出口额的比例为13.27%，仅次于美国、欧盟。以具体国家出口数据来看，2024年东盟10国中录得增长的国家是新加坡、泰国、柬埔寨、老挝，其余6国均录得下跌，跌幅最大的是文莱，达到42.63%。而东帝汶是东南亚地区从我国进口玩具最少的国家。2024年，我国对该国的玩具出口额仅为343.9万美元，同比下滑3.22%。

2024年对东南亚11国出口额(单位：美元)

最后是中东。去年，中外玩具网在广交会、香港玩具展采访时，众多玩具企业都表示接触到较多的中东客户，也对中东市场颇有兴趣。根据不同的划分标准，中东地区涵盖的国家和地区范围不同，中外玩具网仅统计了行业关注度较高的5个国家，即沙特阿拉伯、阿联酋、土耳其、伊拉克、以色列。这些国家2024年从我国均进口了过亿美元的玩具，但实现增长的仅有土耳其(5.94%)，其余4国均录得下跌。

2024年对中东5国出口额(单位：美元)

03、海外市场逐渐恢复，利润率下滑显著

结合海关数据来看，2024年我国玩具出口走势并不太好，但玩具厂商在谈及出口业务时，普遍表示向好恢复的态势比较明显，且多数订单来源于老客户，但在广交会、香港玩具展等外销展会上，也能接待一些新客户。另外，相比内销的市场低迷、行业内卷，外销的压力反而要小一些，因而这一年有很多原本专注内销的企业开始将目光转向海外市场。

同时，较多企业也反馈了利润率下滑的现实情况。据企业介绍，近年人工、原材料、海运费等成本上涨不少，但客户当前对价格关注度极高，甚至一些以前不会讨价还价的欧美老客户都会询问价格能否优惠些。“现在外贸竞争压力很大，客户的选择也很多。如果我们坚持涨价，可能会失去一部分订单或者是客户，那样对公司的业绩影响会更大。因此，公司目前的策略是压缩自己的利润率，让利客户，使合作能够持续下去。”河南一位毛绒玩具企业负责人介绍说。