外贸CRM是做什么的？哪些数据必须留痕？

Q1：外贸 CRM 解决什么问题？

A：把客户档案、跟进记录、报价与订单集中到一处，避免客户资源停留在个人邮箱与表格中。核心作用是让交接可执行、跟进可复盘。

Q2：必备字段有哪些？

A：公司名、国家、联系人、职位、邮箱与电话、来源渠道、主营品类、采购频次、最近联系时间、下一步动作与日期。缺少下一步动作的客户记录等于没有记录。

Q3：和表格管客户差在哪？

A：CRM 能自动提醒到期跟进、按阶段统计转化、限制离职带走客户；表格依赖人工维护，版本一多就会失真。客户量超过 200 家后差异明显。

Q4：上线步骤怎么走？

A：1. 统一字段与阶段定义；2. 导入存量客户并清洗重复；3. 设定公海规则与回收周期；4. 两周试运行校准字段；5. 全量推行。跳过清洗会导致系统内重复率过高。

Q5：常见的失败原因是什么？

A：字段过多导致录入成本高于收益、没有跟进提醒、管理层不看数据、公海规则不执行。任一项都会让系统退化成通讯录。

Q6：数据留痕要保留多久？

A：客户往来邮件与报价记录建议长期保留，合同与订单按当地税务要求保存，通常不少于 5 年。涉及个人信息的部分需按 GDPR 等法规设定删除期限。