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报告简介
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这份文件是一份由浙商证券股份有限公司发布的关于海外仓行业的深度分析报告，主要内容包括：
- 投资建议：报告看好海外仓行业，认为海外仓通过租金收入、进出仓操作费和尾程物流配送差价获利，其中尾程物流差价是核心收入和利润来源。
- 海外仓核心竞争力：包括先发优势、核心位置稀缺仓的抢占以及规模化优势，运营效率提升。
- 海外仓供需情况：小件仓供给丰富，需求受益于TikTok等电商平台的兴起；大件仓供给稀缺，需求来自电商渗透率提升、家居补库、半托管模式和亚马逊仓涨价等。
- 建议关注的公司：大健云仓和乐歌股份，它们在海外仓领域有显著表现。
- 风险提示：包括全球贸易环境恶化、汇率波动和公司战略失误等可能对行业产生影响的风险。
- 商业模式：海外仓的核心收入并非仅来自租金，而是包括尾程差价和其他增值服务。
- 核心优势：大仓库作为稀缺资源，增值服务具有规模化优势。
- 需求趋势：中大件电商化率提升及亚马逊涨价是海外仓需求的主要催化因素。
- 政策总结：国内政策鼓励海外仓发展，海外政策可能有所变动。
- 公司一览：介绍了大健云仓、乐歌股份和递四方等公司的业务范围、海外仓数量、面积和主要服务产品。
- 供给格局：市场分散，小供应商通过价格竞争，大供应商通过服务竞争。
- 产业链分析：海外仓作为产业链核心，上游延伸至海运，下游延伸至尾程物流。
- 发展趋势：客户倾向于与能提供端到端一体化服务的海外仓合作，行业整合加速，资源向龙头企业集中。
- 市场规模和竞争格局：跨境电商的高景气度带动海外仓市场规模提升，美国海外仓数量领先，新兴市场扩张迅速。
- 海外仓运营模式：包括平台仓、第三方海外仓和卖家自营海外仓，各有优劣。
- 海外仓服务商主体：市场上以小规模服务商为主，存在行业整合空间。
- 海外仓用户主体：主要是小规模卖家，多数为近1-3年开始使用海外仓备货。
- 短期和中长期趋势：短期内受去库存影响，海外仓需求放缓；中长期看，消费习惯转变和电商渗透率提高将带动海外仓需求。
- 政策支持：国家出台了多项政策鼓励海外仓的建设和发展。
- 公司个案分析：详细介绍了大健云仓和乐歌股份的业务模式、发展历程、财务表现和未来展望。
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