《鸥鹭 - 2024 年 H1 亚马逊 + TikTok 市场洞察报告》通过对 2024 上半年亚马逊美国站和 TikTok 美区各维度数据的深入分析,结合市场信息,提供了一份全面的综合分析报告。以下是报告的亮点内容:
销售增长放缓,部分类目有增减:亚马逊美国站 2024 上半年整体销售增长放缓,部分大类出现阶段性负增长。其中,服装、鞋子和珠宝大类的销量降幅最大,同比去年下降 18%;运动与户外、玩具与游戏 2 个大类销量也有一定下降;同比增幅较好的 3 个类目分别为美容与个人护理(28%)、厨房和餐厅(26%)、艺术、手工艺和缝纫(41%)。
中国卖家实力强劲,占比近四成:中国第三方卖家整体实力强劲,美国站 2024 上半年全类目中国卖家销量占比约为 39%。其中,中国卖家在 13 个大类目下都保持 40% 以上的市场份额,上半年销售占比最高的 3 个类目是手机及配件(68%)、艺术、手工艺和缝纫(57%)、服装、鞋子和珠宝(57%)。
预测市场销售额上升,仍居领先地位:据 eMarketer 和 Marketplace Pulse 预测,2024 年亚马逊美国市场销售额将上升到 3250 亿美元,仍是美国最大的电商平台,销售额预计是其它电商平台总和的 3 倍,或将在排名上超越沃尔玛。
活动规模大,销量增长:2024 年亚马逊会员日是有史以来规模最大的一次促销活动,美国站 Prime Day 期间 170 万 + 热卖产品预估总销量 5100 万 + 件,同比去年增长 4.3%。
店铺表现各异,头部店铺占优
热卖店铺排行:排名前 2 万 + 店铺里,登上 BS 热卖榜 ASIN 数 35 万 + 个,预估销量 2300 万 + 件,约占全体卖家销量的 46%。其中,前 5 千名的头部店铺占据了 73% 的销售额;上榜 ASIN 数在 10 个以内的店铺约 1.4 万个,贡献了近 40% 的销售额。
霸榜店铺:近一半以上店铺属于 “霸榜店铺”,这类头部店铺以铺货卖家居多。
小而美精品店:销量排名前 2 万 + 店铺里,有不少 “小而美店铺”,虽无常年霸榜产品,但能依靠少量精品链接实现业绩增长。
爆单品类集中,新品表现突出:各类目均有不少新品链接实现销量翻倍,爆单新品集中分布在便携式空调、午餐袋、儿童背包、女士 T 恤、棒球帽等细分品类。
秋季热卖品类多样:进入秋季,办公用品类目如办公笔、笔记本等,换季服装如女士连体睡衣等,以及临近万圣节的派对用品、服装等需求上升。
冬季热卖品类丰富:冬季是玩具、电脑硬件类目的销售旺季,同时换季服装、取暖用品以及圣诞节、新年相关的派对用品、服装需求旺盛。
潜力细分市场案例:报告还列举了户外耶稣诞生场景、书籍封面、手机不干胶卡套、女士套头毛衣、户外季节性照明挂钩、首饰盒等潜力细分市场案例,分析了其销售数据、价格带、新品占比、中国卖家占比等情况。
平台整体趋势良好,美国市场占比高:TikTok 平台是拥有全球 10 亿 + 月活用户的内容娱乐平台,上半年全球内购同比增长 6.6%,月均内购收入为 2.2 亿美金。美国是其商业化布局的核心市场,占大盘高达 35.2%。
美区各类目增长,头部类目突出:TikTok Shop 美区目前处于红利期,各类目销售额上半年均在持续增长,体量最大的 5 大类目分别是美容及个人护理、女装及内衣、健康、运动及户外、手机和电子产品,这 5 大类目 2024 年上半年总销售额均超过 1 亿美金。
中国卖家优势品类案例分析
便携式空调:在亚马逊美国站热卖链接有 2000 + 个,但在 TikTok 平台收录相关商品链接 330 + 个,其中热销链接不足 50 个。
午餐袋:在亚马逊美国站热卖链接有 4000 + 个,TikTok 平台收录相关商品链接 2800 + 个,热销链接不足 100 个。
首饰盒:在亚马逊美国站热卖链接有 5000 + 个,TikTok 平台收录相关商品链接 2100 + 个,热销链接不足 50 个。
四步战略
科学选品:根据商品、带货达人、小店、带货视频的热销榜单筛选商品,可从 Amazon 热卖商品中找差异化爆品,或交叉榜单多维度选品。
挑选达人:依据小店 / 商品竞对,根据多个指标精准筛选达人,鸥鹭拥有 100 万带货达人库。
爆款内容:通过鸥鹭找到对标爆款视频,学习话术结构和表达技巧,也可让 AI 生成脚本。
建联达人:批量定向带货邀约、站内信、邮件等多通道快速建联达人,使用鸥鹭建联达人回复率高达 15%。
成功案例:美妆品牌 Huda Beauty 通过与多位美妆达人合作,在短时间内积累大量粉丝,通过 TikTok 直播实现单日销售额突破百万,还发起挑战赛获得高关注,视频播放量 55,142,476 次,总互动量达 327,642 次,GMV 环比今年 3 月上升 125%。
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