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2024年中资企业出海报告
uu
2024-12-25 14:18:02
本报告探讨了中国企业出海的历程、原动力、目的地选择、出海方式与实践、面临的挑战以及未来展望。报告详细分析了中国企业从产品出口到规模出海的演变过程，探讨了企业出海的主要驱动力和目的地，介绍了不同的出海方式及其优劣势，并分析了企业在出海过程中面临的挑战和未来的发展趋势。
报告来源：
第一太平戴维斯
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在经济全球化的浪潮中，中国企业的出海之旅正深刻影响着自身发展与全球经济格局。回顾历史，自 1979 - 1999 年起，中国企业开启出海征程，彼时以传统贸易出口低附加值产品为主。随着时间推移，在 2000 - 2007 年，中国加入 WTO 后，“走出去” 战略升级，制造业企业如海尔等率先在海外投资设厂，国内电商平台也崭露头角。到 2008 - 2019 年，互联网出海掀起浪潮，企业线上线下运营深度融合，“一带一路” 倡议更是助力企业加速全球化布局。直至 2020 年至今，产业升级促使出海价值攀升，企业在打造品牌影响力的同时，大力投入研发与本地化产能建设。
企业出海的驱动因素多元且关键。从市场竞争来看，部分行业产能过剩，如在某些传统制造业领域，企业在本地市场竞争白热化，盈利空间被严重挤压，因此急需拓展新的市场空间。政府层面积极推动，通过简化对外投资审批流程、给予财政支持和税收优惠等政策，为企业出海保驾护航。技术创新方面，企业渴望接触国际先进技术与管理模式，像在高新技术产业，与国际接轨能加速自身技术革新与产业升级。成本因素也不容忽视，中国本土劳动力及土地成本不断上扬，以劳动密集型产业为例，其产品竞争力逐渐下降，促使企业向外转移。国际贸易环境复杂多变，贸易壁垒频繁出现，企业为保障供应链稳定与安全，全球化布局成为必然选择。
在出海目的地的选择上，中国企业呈现出多元化的布局态势。从贸易数据来看，2024 年前三季度中国贸易总额大幅增长，其中对东盟的贸易额表现亮眼，达到 7.2 万亿美元，对欧盟为 5.9 万亿美元，美国则是 5.0 万亿美元。亚洲地区凭借其庞大的市场规模和紧密的经济联系，成为重要的贸易伙伴区域。欧洲在绿色低碳领域走在前列，对节能产品需求旺盛，中国光伏及新能源汽车企业纷纷瞄准这一市场。尽管面临反补贴限制，但企业通过在土耳其、匈牙利等国投资建厂巧妙应对。北美方面，美国政策导向促使墨西哥等国成为中国企业绕开贸易壁垒的关键节点。非洲自然资源丰富，经济潜力巨大，在跨境电商和零售领域，中国企业依托友好关系和政策优势逐渐建立起竞争优势，预计到 2025 年，电子商务在尼日利亚、南非和埃及等大国的零售额占比可达 10%。南美以其丰富的矿产资源吸引着新能源车企，企业加大对智利、玻利维亚、阿根廷等国的投资。东南亚更是热门之选，消费市场潜力巨大，劳动力成本低廉，且与中国外贸合作紧密，RCEP 等贸易协定进一步强化了合作关系。以中越双边贸易为例，其贸易额连续 3 年突破 2000 亿美元，众多新能源汽车和锂电池企业在此建厂，整合产业链上下游。
出海方式上，企业主要采用供应商合作、海外并购和投资自建三种途径，各有利弊。供应商合作能借助合作方本地资源与经验迅速了解市场，节约成本并分散风险，但存在对合作方依赖度高、管理协调复杂等问题。海外并购可直接获取市场份额与资源，快速建立品牌效应，但面临资金需求大、整合难度高的挑战。投资自建自主性强，有助于品牌提升，不过前期投入高、建设周期长且运营风险大。近年来，制造企业买地自建呈增长趋势，2023 年制造企业买地自建交易额较 2020 年翻倍，与疫情前水平相当，且与境外经贸合作区的协作案例增多，有效增强了供应链的稳定性。
企业出海并非一帆风顺，面临诸多挑战。宏观经济波动带来全球通胀、地缘政治紧张和贸易壁垒高筑等问题，严重影响供应链的稳定与灵活。在部分海外市场，物流、供应链和技术支持等基础设施建设不完善，如在一些新兴市场国家，物流配送效率低下，技术服务难以满足企业需求，极大限制了企业的市场拓展速度。不同国家和地区在法律法规、行业准入标准、文化和消费者行为等方面存在显著差异，企业易出现 “水土不服” 现象，例如在某些宗教文化浓厚的地区，企业产品宣传和市场推广需格外谨慎。专业团队组建至关重要，其需深入了解目标市场的法律法规、文化差异、商业惯例和生产成本，具备推动复杂审批流程的能力，否则项目进度易拖延，投资回报率将受影响。
为应对这些挑战，企业在出海规划时需全面考量多方面因素。在目标市场调研方面，要深入了解自然及人文环境，包括目标市场的气候条件、交通便利性和文化习俗等，以此预测生产及人力成本，估算适应时间；分析经济背景，如所处经济周期、政治稳定性、市场规模与潜力、人口结构及需求等；研究营商环境，涵盖市场竞争格局、产业基础与聚集现状等；熟知政策法规，像土地政策、商业法律、税务法规、劳动法和环保法规等；掌握产业基础及工业园区成熟度，明确当地产业发展基础、上下游资源分布以及合适的工业园区位置与数量。企业自身也需做好准备，包括合理规划资金与财务，确保有充足资金和合适的融资渠道支持市场扩张；积极搭建人才与团队，注重组建本地化团队并调整管理模式，制定有效的品牌推广和市场营销计划；提升供应链管理及协调能力，保障原材料跨国供应稳定和生产流程高效；熟悉政策及备案流程，了解跨境贸易政策手续和奖励政策；完善风险管理规划，有效应对汇率、政治、市场等风险，并制定应急及退出计划；科学制定出海方案，依据自身资源和优势筛选出海方式并规划发展路径。
展望未来，中国企业出海呈现出从产品出海到产能出海，再到产业链出海，最终迈向创立 “全球化” 品牌的趋势。在产品出海阶段，企业凭借生产技术和产品质量优势，在本土市场饱和时积极拓展海外市场。产能出海时，企业扩大生产规模，在当地设立生产基地，利用当地资源和劳动力，提升产品附加值。产业链出海则是随着产能扩张，带动上下游产业协同出海，降低成本、提高效率，如电商企业采用 “电商 + 产业带” 模式打造国际化产业带。当企业积累了足够的国际视野和运营经验后，将立足国际市场，整合全球资源，打造全球化品牌。
在这一过程中，国际政治形势和产业升级动态成为企业持续关注的焦点。美国 2024 年大选对全球经济格局影响深远，特朗普政府宣称将加大对中国进口商品关税力度，并对东南亚等中国企业出海 “中转站” 施压，企业必须密切关注政治风向变化，将贸易壁垒因素纳入战略规划。同时，中国产业结构加速转型升级，企业逐渐摒弃低成本竞争的粗放模式，更加注重技术创新。在人工智能、大数据、云计算等前沿科技领域持续创新的企业，在跨境支付、数据合规等关键环节展现出强大竞争力和灵活性，引领着中国企业出海的新方向。
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