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2025中国汽车出海洞察——泰国篇
夏天
2025-05-27 16:37:08
《2025中国汽车出海洞察》聚焦泰国市场，深入分析中国汽车品牌在东南亚核心市场的机遇与挑战。报告从泰国经济复苏的结构性分化、汽车消费信贷收缩等宏观背景切入，揭示当前车市低迷的深层原因，同时指出中长期重回百万级规模的潜力。
报告来源：
汽车之家研究院
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泰国作为东南亚第二大经济体，2023 年人均 GDP 达 7172 美元，服务业贡献 61% 的 GDP，但疫情后经济复苏呈现结构性不平衡：私人消费虽在 2022-2023 年分别增长 6.2% 和 7.1%，但电子、汽车等耐用品行业因家庭债务高企（占 GDP 90%）和信贷收紧持续低迷。政府 “一万泰铢数字钱包” 刺激计划效果有限，资金多用于日常消费和偿债，未能有效拉动耐用品需求，2024 年汽车贷款拒绝率达 30%-40%，二手车市场供大于求导致价格下跌，进一步加剧车市困境。
泰国汽车市场短期受借贷成本高、消费信心不足等因素影响，2024 年乘用车销量预计 53-56 万辆，较 2019 年峰值（94.2 万辆）大幅下滑。结构上，皮卡渗透率从 2016 年的 46% 降至 2024 年的 31%，SUV 份额则从 15% 提升至 32%，成为主力车型。新能源市场在政策驱动下快速增长，2023 年渗透率突破 10%，2024 年比亚迪、MG 等中国品牌占据新能源销量前两名，其中比亚迪以 35.5% 市占率领先，中国品牌在新能源市场整体份额达 88%（2025 年 1 月数据）。
中国品牌在泰国市场表现亮眼，2024 年整体市占率 12%，较 2019 年的 2.6% 显著提升，其中新能源车型贡献 81% 的销量。比亚迪、MG、哪吒位列中国品牌销量前三，比亚迪罗勇工厂年产能 15 万辆，成为东南亚重要生产基地。上汽 MG 凭借新能源车型 ZS EV 打开市场，累计生产超 21.8 万辆；广汽埃安 2024 年销量同比增长 46 倍，长安、奇瑞等品牌加速本地化布局，计划扩建工厂辐射东盟市场。
泰国消费者对中国品牌接受度达 72%，价格优势（生产成本比本土低 30%）和用车成本低是主要驱动力，72% 的消费者因 “价格便宜” 和 “款式选择多” 考虑中国新能源车。尽管日系燃油车仍占主流，但中国品牌在新能源领域已建立绝对优势，2025 年 1 月新能源市场份额达 88%，而日系仅占 0.4%。
未来挑战与机遇并存：泰国政府 “3030 政策” 目标 2030 年新能源渗透率 30%，中国车企需突破本地化配套（如零部件生产、充电设施）和品牌认知度瓶颈，同时利用技术优势（如比亚迪插混皮卡计划）和产业链整合能力，进一步扩大市场份额，将泰国打造成东南亚新能源汽车中心。
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