中东休闲服饰市场变局：Shein占沙特30%流量 阿联酋小众DTC品牌逆势崛起

一、为何聚焦阿联酋与沙特市场的休闲服饰品类？

中东市场常因高端零售的全球声誉被贴上“奢侈品”标签，但聚焦阿联酋与沙特的休闲服饰市场，却发现了大众消费领域的真实需求——普通人在搜索什么、购买什么、如何在线互动。对于寻求扩张的在中国出海品牌，这些洞察是挖掘奢侈品之外蓝海机会的关键。

二、市场动态：谁在抢占先机？

海湾地区的休闲服饰市场正经历剧变，消费者偏好快速迭代，重塑竞争格局。

1、阿联酋市场：购物偏好的转向

2024年，阿联酋休闲服饰市场显著震荡：

·多品牌零售商虽占据超50%的流量，但份额持续下滑，整体流量同比下降25%。头部平台Namshi、BrandsforLess、Centrepoint集体丢城失地。

·连锁品牌逆势上扬：Shein、Max、Splash等通过快时尚策略吸引消费者，尽管行业整体流量下降22%，其份额仍提升至27%。

·DTC品牌分化：大型DTC品牌流量暴跌，而小众品牌凭借潮流设计异军突起，显示消费者对新鲜、趋势化产品的强烈需求。

2、沙特市场：新兴平台SHEIN的统治与DTC的崛起

沙特市场呈现不同图景：

·Shein以30%的流量占比独霸市场，而多品牌平台遭遇滑铁卢，流量暴跌36%，Namshi、Centrepoint、Max Fashion等头部玩家跌幅均超30%。

·DTC品牌表现亮眼：整体流量仅下降5%，全国增长最快的十大网站中，8个是品牌官网，反映沙特消费者对“直接触达品牌”的偏好升温。

三、竞争格局：运动休闲与街头服饰引领风骚

当风格邂逅舒适，海湾消费者正涌向兼具运动功能性与街头潮流感的品牌，重塑市场竞争格局。

1、阿联酋：运动休闲品牌的“冰火两重天”

·头部品牌增长停滞：Adidas、Nike以流量优势领跑，但增速放缓，显示市场趋近饱和。

·新兴品牌爆发：

-街头鞋履：New Balance(+92%)、Asics(+84%)凭借潮流设计破圈;Crocs(+149%)、Steve Madden(+67%)以舒适百搭取胜。

-高端运动服饰：Squatwolf(+26%)、Vqfit(+5000%)瞄准“运动+生活方式”场景。

·传统牛仔遇冷：Lee(-2%)、Diesel(-23%)、Wrangler(-83%)因搜索与流量下滑失势，消费者转向宽松街头风格。

2、沙特市场：晚起步，快追赶

·沙特虽滞后于阿联酋趋势，但增长迅猛：Adidas在沙特流量暴增超5000%，远超阿联酋的停滞表现;Onitsuka Tiger(+868%)、Reebok(+672%)以运动鞋为引擎领跑。

·细分领域崛起：The Giving Movement(+483%)、Lululemon(+118%)在运动服饰赛道抢占niche;Wrangler(+611%)成为沙特少数增长的牛仔品牌。

四、数字营销洞察：消费者去哪儿搜索？

1、阿联酋：“直接访问”与“自然搜索”为王

40%的流量来自直接访问，33%为自然搜索，显示消费者对品牌有较高认知度。增长型品牌依赖社交媒体：16%的流量来自社交平台，如Levi’s超60%流量靠自然搜索，但需加强付费与社交营销以突破“品牌搜索”局限。

2、沙特：本地化与付费广告驱动

付费搜索(13%)与社交媒体(14%)作用更突出，头部品牌在付费搜索(17%)和展示广告(1.2%)上投入更高。Levi’s依赖90%的自然流量，在竞争激烈的沙特市场若不强化付费与社交策略，恐被边缘化。

五、消费者究竟在搜什么？

1、阿联酋：快时尚与球鞋文化主导

Shein相关搜索占搜索流量的20%，运动风崛起：“跑步鞋”(+22%)、“足球靴”(+209%)搜索飙升。

·牛仔趋势转向宽松：“牛仔裤”(+239%)、“阔腿牛仔裤”(+220%)受宠，“连帽衫”(+66%)、“羽绒夹克”(+153%)契合气候与休闲需求。

·本地化特征：含“阿联酋”“迪拜”的搜索频繁，显示对本土零售的高度关注。

2、沙特：性别差异与本地化趋势

男装搜索比阿联酋高25%，“男士保暖衣”(+274%)、“Max黑色冬季夹克”(+176%)需求旺盛;女装搜索量是阿联酋的7倍，“露肩连衣裙”(+101%)、“皮革中长裙”(+236%)引领潮流。

Shein搜索占比20%，巩固霸主地位;阿拉伯语本地化搜索普遍，凸显区域SEO策略的重要性。

六、搜索份额：2024年牛仔裤相关趋势

1、阿联酋：宽松牛仔逆袭

牛仔裤搜索量激增近40%，Levi’s仍是搜索量最高的品牌，但“阔腿牛仔裤”(+107%)、“宽腿牛仔裤”(+64%)等非品牌搜索增速达43%，显示消费者更青睐舒适版型，而非单一品牌。

2、沙特：牛仔市场尚在培育，风格多元化

牛仔裤搜索增长26%，低于阿联酋;Levi’s搜索量下降26%，Wrangler、Diesel崛起。非品牌搜索占比超50%，“宽松牛仔裤”“工装裤”“绿色牛仔裤”(+1800%)等关键词飙升，市场需求从单一品牌向多元风格扩散。

七、声量份额：品牌如何争夺注意力？

1、阿联酋：Levi’s领跑但面临挑战

Levi’s占据近1/3的牛仔裤搜索点击份额，但在非品牌搜索中仅占3%，American Eagle、Zara、Amazon分流大量流量。品牌需针对“阔腿牛仔裤”等关键词优化自然与付费搜索策略。

2、沙特：竞争加剧，本地化不足

Levi’s仍以40%的点击份额领先，但2024年4月以来，American Eagle、Wrangler、Tommy Hilfiger持续分羹。

Levi’s澳大利亚域名竟分流沙特搜索流量，暴露本地域名优化缺陷;Diesel、Temu等品牌主攻非品牌搜索，威胁加剧。

八、拓展海湾市场的关键建议

1、贴合市场特性

·阿联酋：消费者远离多品牌平台，转向连锁品牌与小众设计;

·沙特：DTC偏好显著，本地化搜索(如阿拉伯语关键词)是核心。

2、多元化营销策略

·阿联酋：强化社交媒体以捕获自然流量;

·沙特：加大付费搜索与本地化内容投入，突破竞争壁垒。

3、深耕搜索行为

阿联酋(牛仔裤搜索+40%)、沙特(+26%)均现增长，品牌需优化“阔腿牛仔裤”“足球靴”等非品牌关键词，抢占新客。

【结语】

阿联酋与沙特的时尚市场瞬息万变，品牌需快速响应：理解消费行为、优化搜索可见度、多元营销渠道(以上数据来自Similarweb)。