2025 年中国宠物食品行业中，宠物主粮作为核心细分领域，正围绕市场空间、竞争格局与产品创新形成独特发展态势，其变化既受宠物数量与消费习惯影响，也与工艺迭代、渠道变革深度绑定。从市场基础来看，中国城镇猫狗数量增速虽逐步趋缓，但整体规模仍保持增长，2024 年城镇猫数量达 7153 万只，同比增长 2.5%，狗数量达 5258 万只，同比增长 1.6%，其中猫数量自 2021 年反超狗后，持续保持更高增速，这与猫对居住空间要求低、适配快节奏生活的特性密切相关，同时小型犬占比从 2011 年至 2024 年提升 6 个百分点，大型犬占比下降 7 个百分点，反映出养宠需求的精细化调整。家庭养宠率方面，2024 年猫狗合计养宠率为 30%，虽较 2019 年的 32% 略有回落，但仍高于日韩等亚洲国家，且宠均消费持续成为市场增长核心驱动力，2024 年城镇单只猫年均消费 2020 元(同比 + 8.0%)，单只狗年均消费 2961 元(同比 + 3.0%)，推动整体宠物消费市场规模达 3002 亿元，同比增长 7.5%，其中主粮在猫狗消费结构中分别占比 38% 和 34%，稳居第一大品类。
市场空间的拓展主要依赖专业粮渗透率提升与产品高端化两大逻辑。2024 年中国专业猫粮渗透率达 45%，专业狗粮渗透率 25%，较 2011 年分别提升 29 和 20 个百分点，且 2022-2024 年渗透率提升速率明显加快，专业猫粮年均提升 5 个百分点，专业狗粮年均提升 3 个百分点，但横向对比成熟市场仍有较大差距，专业狗粮渗透率较中档国家均值低 67%，专业猫粮低 49%，未来增长潜力显著。产品高端化方面，2024 年销售额口径下高端猫粮占比 31%、高端狗粮占比 38%，但销量口径下高端猫粮仅 12%、高端狗粮 21%，低于全球及亚太均值，随着科学养宠理念普及，消费者对高蛋白、高鲜肉产品的偏好持续增强，67% 的猫主粮消费者、64% 的狗主粮消费者将 “高鲜肉 / 高蛋白” 列为核心需求，推动高端产品市场进一步扩容。
竞争格局呈现国产替代加速与行业集中度缓慢提升的特征。国产品牌市占率逐步攀升，乖宝从 2015 年的 2% 提升至 2024 年的 6%，中宠从 1% 提升至 3%，而外资品牌如玛氏、雀巢虽仍占据头部位置，但份额受多重因素挤压。一方面，外资品牌线下渠道优势明显，但中国宠物食品市场电商占比高达 68%，外资对线上营销重视不足;另一方面，外资产品侧重精细化分类(如品种粮、年龄粮)，与国内消费者 “高鲜肉” 需求匹配度较低，且新品研发周期长，而国产品牌借助电商测款快速迭代，如弗列加特通过低温真空浓缩酶解工艺实现 80% 高鲜肉添加，快速抢占市场。不过行业整体集中度仍较低，2024 年公司口径 CR10 仅 33%，品牌口径 CR10 26%，多数厂商规模不足 1 亿元，长尾特征显著，但头部国产品牌凭借供应链与营销优势，正逐步缩小与国际品牌的差距。
产品层面，同质化竞争下，工艺迭代与价格内卷并行成为主要趋势。生产工艺持续升级，从传统膨化粮向烘焙粮、冻干粮等新工艺粮延伸，2024 年 7 月至 2025 年 6 月，猫烘焙粮销售额同比增长 64%，猫处方粮增长 74%，新工艺粮凭借更高鲜肉保留率、更少营养流失获得青睐，如烘焙粮鲜肉添加量可达 60% 以上，且无需表面喷油，有效改善宠物黑下巴问题。但价格竞争同样激烈，主流价格带产品通过 “卷鲜肉含量、卷冻干添加” 提升竞争力，如 20-30 元 / 斤的猫膨化粮中，鲜肉粮占比 56%，冻干拼粮占比 69%，而低端价格带仍以肉粉粮、含谷粮为主，价格差异显著。渠道方面，电商主导市场，2024 年天猫、淘宝等平台合计占比 68%，其中抖音等兴趣电商增速较快，但高额流量成本与同质化竞争一定程度上拖累品牌盈利，相较之下，雀巢、高露洁等全球龙头宠物部门经营利润率可达 20%-30%，国内品牌盈利提升空间仍需通过效率优化与品牌溢价实现。
此外，宠物用品市场虽品类繁多，涵盖清洁护理、家居出行、猫狗玩具等，但单个细分市场规模较小，2024 年清洁护理品类中仅猫砂销售额超 30 亿元，其余多为亿元以下规模，且行业格局分散，清洁护理全品类 CR10 仅 26%，猫狗玩具 CR10 39%，缺乏具备绝对优势的头部品牌，与宠物主粮市场的集中化趋势形成鲜明对比，也反映出宠物行业内部不同细分领域的差异化发展路径。
