2024 年,中国零售市场展现出强劲的增长潜力,零售额占全球的 14%,复合增长率高达 27%,位居世界之首。这一成绩为电商行业的蓬勃发展奠定了坚实基础,预示着电商领域在全球经济格局中的重要地位日益凸显。
国内电商格局稳固且创新不断
主流电商平台如淘宝天猫、京东、拼多多等在 2024 年持续稳健发展,通过一系列策略调整巩固市场地位。淘宝天猫通过淡化价格竞争、优化消费者体验等举措,推动业务增长,2024 年第三季度营收额达 3056 亿,其中国内商业分部收入同比增速在一定区间内波动。京东则强化价格力竞争策略,在商品和服务收入方面取得增长,如 2024 年第一至二季度商品收入同比增长 4.7%,服务收入同比增长 6.5%。拼多多坚持低价策略,在国内市场巩固份额的同时积极拓展海外市场,其 Temu 已上线全球 82 个国家地区,2024 年拼多多日活跃用户数达 6.5 亿 +。
新兴电商模式蓬勃发展,抖音、快手等短视频平台凭借内容电商和直播电商的优势,实现了 GMV 的显著增长。抖音电商 GMV 增速虽有所放缓,但通过启动低价战略、升级产业带扶持政策等措施,推动构建全域兴趣电商,2024 年抖音日活跃用户数达 6 亿 +。快手通过搭建全域营销场景、扶持中小商家及达人生态建设,在电商领域取得持续增长,2024 年第三季度快手 DAU 日活跃用户数达 4.08 亿,月活跃买家数达 1.33 亿 +。
海外电商增长势头强劲且市场各异
海外主流电商平台如 Walmart、eBay 等在市场中占据重要地位,Walmart 通过优先发展在线业务、拓展数字生态系统等策略,推动电商份额扩张,2024 年电商预计同比增长 20.4%。eBay 则通过技术创新和支付方式拓展寻求破局,2024 年销售额略有复苏,预计同比增长 1.4%。
新兴平台如 Temu、Shopee、Lazada 等在不同地区呈现出高速增长态势。Temu 在全球扩张迅速,2024 年销售额预计同比增长 99%,尤其在北美、欧洲、日韩等市场表现突出,但在东南亚市场面临低价竞争挑战。Shopee 在东南亚地区继续保持主导地位,2024 年整体销售额增长,预计同比增长 18.8%,通过持续物流基建和生态建设提升竞争力。Lazada 在东南亚主战场销售额稳定增长,2024 年预计同比增长 7.6%,通过精细化运营和物流效率提升应对竞争。
消费分层与熟牌心智凸显:消费者在选择商品时更加注重品牌和品质,国货品牌凭借超级单品占据消费心智,如珀莱雅红宝石面霜 3.0 首日成交突破 2 亿,可复美胶原棒次抛精华首日销量超 50 万。海外品牌也凭借较大折扣力度吸引消费者,天猫首日预售榜 TOP20 海外品牌上榜数达 15 个,同比提升 5 个。
享乐怡情与兴趣消费兴起:消费者兴趣偏好细分,社交圈层丰富,兴趣消费增长明显。户外运动品类在双十一销售额达 423 亿元,同比增长 18.6%,中高端户外品牌表现突出。二次元游戏周边市场规模达 1689 亿元,同比增长 40.6%,部分旗舰店开售成绩斐然。
中式养生受追捧:中式养生热度高涨,相关话题浏览量巨大,2024 年社媒上讨论 “养生” 话题总浏览量达 32.6 亿次,“中医” 话题总浏览量达 30.9 亿次。养生产品市场增长迅速,双 11 期间中医保健产品成交同比增长显著,燕窝滋补品同比销售增长 4000%。
银发优活与银发经济崛起:新一代中老年群体消费能力增强,购物种类丰富,关注健康、外在形象和品质生活。银发族美妆护肤京东成交额同比增长 1000%+,购买戒指、翡翠项链成交额分别增长 307%、132%,家用健康检测设备同比增速达 140%。
新潮先锋与新品尝鲜意愿强烈:消费者对新品接受度高,尝鲜意愿强烈,天猫成为新品发布的重要平台,2024 年双 11 期间,3500 万 + 新品在天猫首发,前 1000 的单品中的新品占比 39.5%,高客单价新品销售增长明显,500 元以上美妆新品销售同比增长 200%+。
开放生态促进合作与创新:平台之间互联互通,阿里系与腾讯系在支付、物流、流量等方面展开合作,如淘天接入微信支付、京东物流,微信实现端内淘宝购物等。海外平台也通过合作拓宽流量入口,提升用户体验,如亚马逊入驻京东开设官方旗舰店,TikTok 与亚马逊合作实现应用内购物等。
物流升级提升服务质量:电商平台在物流方面不断升级,扩大包邮范围、降低包邮门槛,提升物流效率。淘天推出多项出海布局计划,扩大全球包邮范围,降低部分地区包邮门槛;京东物流全球织网计划升级,推出海外仓标准产品,降低跨境商家成本,调整包邮政策;拼多多推出香港包邮服务,免除偏远地区物流中转费;抖音推出新疆包邮服务并规划西藏包邮。
出海热土拓展全球市场:中国电商平台积极拓展海外市场,淘宝推出出海项目,京东新设全球售业务部,拓展多个国家市场。头部主播也纷纷谋求出海,小杨哥旗下公司三只羊、贾乃亮所属 MCN 遥望科技、李佳琦旗下公司美 ONE 等均在东南亚等市场布局 TikTok 直播带货。
社交增量助力电商发展:社交平台融合电商功能,抖音、快手借助短视频流量发展电商,小红书打造生活方式电商,B 站重投内容实现电商化,视频号拓展广告投流渠道。海外社媒如 TikTok 也在不断升级电商功能,尝试应用内购物、图片搜索购物和内容挂购物链接等。
护肤新品注重理性回归与创新:消费者护肤观念理性,追求精准高效、多效合一产品,国货大单品受青睐。同时,医研焕新趋势明显,医美相关护肤产品升级,天然成分护肤品受关注,自我认同类高端品牌也迎来发展。护肤新品销售额占大盘 3%,同比增速远超大盘,618 及双 11 大促增长显著。
饮料新品围绕健康与创新驱动:瘦身轻体类饮料受市场欢迎,富含天然成分和功能性添加剂。品牌探索珍奇食材,技术革新如 HPP 超高压冷灭菌技术和合成生物 HMOs 应用推动行业发展,睡眠管理等功能化饮料新品不断涌现。饮料新品销售额占大盘 2%,销售集中于 618 大促和夏季高温时期。
保健品新品满足多元需求:需求分层趋势下,消费者关注保健品功效原理,追求精准成分。乐享健康类保健品注重口感和便携性,益菌固本类期望提升免疫力,草本力量类因中式草本成分受青睐。保健品新品销售额占大盘 3%,同比增速远超大盘,节庆和大促销售额刺激明显。